Notre approche | Korpo Services Financiers

Accompagner l'entrepreneur, soutenir la famille.
Nous sommes là pour vous

Korpo Services financiers, c’est avant tout une approche fondée sur la transparence, le respect et une communication claire. Nous croyons qu’une relation de confiance est la clé d’une collaboration réussie.

Une approche axée sur la qualité de vie

Nous croyons fermement que tout est une question d’équilibre dans la vie. Si planifier le futur est important, nous croyons qu’il est tout aussi important d’apprécier le présent. Une idéologie qui se reflète dans nos solutions qui vous permettent de vivre le moment présent, tout en préparant le futur.

1. Une première rencontre pour faire connaissance

Avant de parler finances, nous prenons le temps d’échanger et d’apprendre à vous connaître. Les 15 à 20 premières minutes sont dédiées à la discussion : vos projets, vos ambitions, votre réalité. Cette rencontre peut avoir lieu où vous le souhaitez, dans un cadre qui vous convient.

Ensuite, nous faisons un tour d’horizon de votre situation financière :

Vos objectifs et aspirations – Quels sont vos projets à court, moyen et long terme?
Votre bilan financier – On évalue ensemble vos actifs, vos dettes et votre valeur nette.
Votre situation professionnelle et vos revenus – Un aperçu de votre stabilité financière actuelle.
Vos protections et investissements – Nous analysons vos assurances et vos placements existants.

Toutes ces informations sont intégrées dans notre outil d’analyse afin de préparer un portrait clair et structuré de votre situation. Notre objectif? Vous proposer des recommandations adaptées et alignées avec vos besoins lors de la seconde rencontre.

2. Une deuxième rencontre pour structurer votre avenir

Lors de notre deuxième rencontre, nous vous présentons une vision globale et des solutions concrètes adaptées à votre réalité et à vos objectifs. Ensemble, nous pourrons :

Mettre en place une stratégie d’investissement pour maximiser votre épargne.
Optimiser vos protections financières pour assurer votre sécurité et celle de vos proches.

3. Un suivi qui s’adapte à vous

Parce que la vie évolue, nous nous assurons de vous accompagner tout au long de votre parcours. Au moins une fois par an, nous effectuons un suivi pour ajuster vos stratégies, réévaluer vos priorités et optimiser vos placements en fonction de vos nouveaux objectifs.