Accompagner l'entrepreneur, soutenir la famille.
Nous sommes là pour vous.
Nous accompagnons les entrepreneurs dans tous les aspects financiers de la gestion de leur entreprise. De l'optimisation fiscale à la mise en place de structures de gestion efficaces, en passant par la gestion des compagnies opérantes, l'achat de parts et la transmission d'entreprise à la génération suivante, nous offrons un service complet et adapté aux besoins des chefs d'entreprise.
Un accompagnement financier humain et accessible
Beaucoup croient encore que rencontrer un conseiller financier, c’est compliqué… ou coûteux. Mais ce n’est pas le cas!
Notre mission est simple : vous accompagner avec bienveillance, sans pression, et vous aider à bâtir un avenir financier solide, en toute confiance.
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Une première rencontre pour faire connaissance
Avant de parler finances, nous prenons le temps d’échanger et d’apprendre à vous connaître. Les 15 à 20 premières minutes sont dédiées à la discussion : vos projets, vos ambitions, votre réalité. Cette rencontre peut avoir lieu où vous le souhaitez, dans un cadre qui vous convient.
Ensuite, nous faisons un tour d’horizon de votre situation financière :
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Vos objectifs et aspirations – Quels sont vos projets à court, moyen et long terme?
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Votre bilan financier – On évalue ensemble vos actifs, vos dettes et votre valeur nette.
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Votre situation professionnelle et vos revenus – Un aperçu de votre stabilité financière actuelle.
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Vos protections et investissements – Nous analysons vos assurances et vos placements existants.
Toutes ces informations sont intégrées dans notre outil d’analyse afin de préparer un portrait clair et structuré de votre situation. Notre objectif? Vous proposer des recommandations adaptées et alignées avec vos besoins lors de la seconde rencontre.
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Une deuxième rencontre pour structurer votre avenir
Lors de notre deuxième rencontre, nous vous présentons une vision globale et des solutions concrètes adaptées à votre réalité et à vos objectifs. Ensemble, nous pourrons :
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Mettre en place une stratégie d’investissement pour maximiser votre épargne.
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Optimiser vos protections financières pour assurer votre sécurité et celle de vos proches.
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Un suivi qui s’adapte à vous
Parce que la vie évolue, nous nous assurons de vous accompagner dans la durée. Au moins une fois par an, nous faisons un suivi pour ajuster vos stratégies, réévaluer vos priorités et optimiser vos placements en fonction de vos nouveaux objectifs.
